Software OA pro odvětví finančních služeb

Jakožto specializované odvětví zabývající se riziky a úvěry má sektor finančních služeb extrémní požadavky na důslednost v oblasti dodržování předpisů, bezpečnost dat a efektivitu procesů. Od pokladních služeb bank a investičního výzkumu a obchodování s cennými papíry až po řízení politik pojišťoven a řízení projektů investičních firem, synergická efektivita a úroveň dodržování předpisů každého článku přímo určují klíčovou konkurenceschopnost podniku. Společnost Gallop World IT má hluboké odborné znalosti v oblasti digitální transformace finančního sektoru a specializuje se na zakázkový vývoj softwaru OA pro odvětví finančních služeb. Využíváním hlubokých znalostí finančních předpisů a obchodní logiky jsme vytvořili řešení přizpůsobená kompletním scénářům. Dokážeme nejen poskytnout firmám zabývajícím se cennými papíry software OA pro společnosti s cennými papíry a vyvinout software OA pro pojišťovny pro pojišťovny, ale také přesně implementovat systém OA pro banky a investiční společnosti. Prostřednictvím centrální integrace systému OA pro podniky finančních služeb komplexně uspokojujeme digitální potřeby finančních podniků.

Software OA od společnosti Gallop World IT pro finanční sektor má jako základ shodu a jako hlavní výhodu bezpečnost. Software OA pro cenné papíry, který splňuje potřeby společností zabývajících se investičním výzkumem a obchodováním, obsahuje vestavěné funkce pro správu zpráv o investičním výzkumu a schvalování obchodních procesů, čímž zajišťuje přenos informací v souladu s předpisy a kontrolovatelný. S ohledem na charakteristiky toku pojistných smluv pojišťoven podporuje software OA pro pojišťovny správu pojistných smluv v plném životním cyklu a optimalizuje proces vyřizování pojistných událostí, čímž zvyšuje efektivitu služeb. Systém OA bank řeší požadavky bank na koordinaci poboček a dosahuje bezproblémové integrace mezi pokladními službami v recepci a správou back-office. V souladu s potřebami investičních společností v oblasti kontroly rizik zahrnuje systém OA pro investiční společnosti moduly pro due diligence projektů a upozornění na rizika. Prostřednictvím jednotného plánování systému OA pro podniky finančních služeb jsou rozloženy informační sila napříč obchodními liniemi, což pomáhá finančním podnikům řešit problematická místa, jako jsou vysoká rizika compliance, fragmentované předávání procesů a slabé zabezpečení dat.

Často kladené otázky

Otázka: Jsme regionální společnost s cennými papíry s 12 obchodními odděleními, která se primárně zabývá makléřstvím s akciemi a investičním poradenstvím. Naše problémy jsou následující: Investiční poradci uchovávají záznamy o zákaznickém servisu prostřednictvím osobního WeChatu, což riskuje únik informací o zákaznících a znemožňuje předání po rezignaci; Záznamy o transakčních provizích z každého obchodního oddělení jsou sledovány v Excelu, což trvá centrále týden na ověření a je náchylné k chybám; Proces schvalování zpráv o investičním výzkumu se spoléhá na offline šíření, trvá 5 dní od napsání po vydání, což způsobuje, že promeškáme tržní okna. Jak lze tento problém vyřešit?

A: Řešení společnosti Gallop World IT na míru se zaměřuje na problematická místa vaší společnosti zabývající se cennými papíry v oblasti dodržování předpisů a spolupráce a dokáže tyto problémy přesně vyřešit. Zaprvé, nasadíme pro vás software OA společnosti zabývající se cennými papíry a vytvoříme modul pro správu zákaznických služeb d".d" Investiční poradci používají vestavěné kompatibilní komunikační kanály systému k zaznamenávání podrobností o službách. Informace o zákaznících jsou šifrovány a ukládány. Po rezignaci zaměstnance se účty automaticky zmrazí a zdroje zákazníků se bezproblémově převedou na nového poradce, čímž se zabrání úniku informací u zdroje. Zadruhé, software OA společnosti zabývající se cennými papíry automaticky synchronizuje data o transakcích ze všech prodejních oddělení. Záznamy o provizích se generují v reálném čase a konsolidují se do backendu systému OA podniku finančních služeb v ústředí, což umožňuje filtrování a ověřování podle oddělení a poradce. Doba ověření v ústředí se zkrátí na jeden den a systém automaticky kontroluje dodržování sazeb provizí, aby se zabránilo porušení předpisů. Systém dále optimalizuje proces schvalování zpráv o investičním výzkumu. Po vypracování jsou zprávy odesílány online prostřednictvím uzlů jako d"Výzkumník - Vedoucí oddělení - Oddělení dodržování předpisů - Vydání,d" s anotací zpětné vazby v reálném čase v každé fázi, čímž se zkrátí doba trvání procesu na jeden den. V kombinaci s rozhraními pro tržní data ze systému OA investiční společnosti pomáhá výzkumnému týmu rychle získávat tržní informace a přesně načasovat vydání zpráv, což komplexně zvyšuje úroveň dodržování předpisů a provozní efektivitu.

Otázka: Jsme středně velká pojišťovna nemovitostí se zaměřením na pojištění automobilů a komerčních nemovitostí. Naše problémy jsou následující: Zprávy o inspekcích na místě od pojišťovacích znaleců pro automobily jsou v papírové podobě, což vyžaduje ruční zadávání do systému po návratu do kanceláře, což vede k cyklu pojistných událostí až 7 dní; Informace o pojistných smlouvách a údaje o upisování pro pojištění komerčních nemovitostí jsou ukládány odděleně, což znemožňuje rychlý výpočet upisovacího zisku pro jednu pojistku; Úhrady výdajů z poboček jsou zasílány offline, což má za následek pracný proces auditu, který často vede k odmítnutí faktur, které nejsou v souladu s předpisy. Jak by se to mělo řešit?

A: Hlavní problém vaší pojišťovny spočívá v efektivitě pojistných událostí, synergii dat a kontrole výdajů. Řešení OA od Gallop World IT dokáže tyto problémy efektivně vyřešit. Zaprvé, přizpůsobíme vám software OA pro pojišťovny a vyvineme mobilní modul pro průzkumy. Geodeti používají mobilní aplikaci OA k nahrávání fotografií z inspekcí a vyplňování zpráv na místě. Data se automaticky synchronizují se systémem pro pojistné události, čímž se eliminuje ruční opětovné zadávání a zkracuje se cyklus pojistných událostí z pojištění automobilů na 3 dny. Systém propojuje zprávy z průzkumů s informacemi o pojistkách a automaticky ověřuje pravost incidentů, aby se snížilo riziko podvodů. Zadruhé, software OA pro pojišťovny integruje informace o pojistkách a data o upisování. Při zadávání pojistné smlouvy na komerční nemovitosti automaticky propojuje data, jako jsou pojistné, provize a očekávané výplaty, v reálném čase vypočítává zisk z upisování a generuje zprávy o analýze zisku z pojistných událostí, které lze filtrovat podle typu pojištění a odvětví. Systém dále využívá systém OA pro finanční služby k vytvoření online modulu pro úhradu výdajů. Když zaměstnanci nahrají faktury s proplacením, systém automaticky identifikuje jejich pravost a soulad s předpisy a okamžitě označí nevyhovující faktury s uvedením důvodů. Proces auditu probíhá online prostřednictvím "Vedoucí oddělení – Finance – Soulad s předpisy. " podporuje elektronickou archivaci faktur a zkracuje cyklus auditu proplacení z 5 dnů na 2 dny. V kombinaci s platebním rozhraním systému Bank OA se převody automaticky spouštějí po schválení, což zvyšuje efektivitu vypořádání.

Otázka: Jsme investiční společnost zaměřená na soukromý kapitál, která se specializuje na akciové investice a inkubaci projektů. Naše problémy jsou následující: Materiály due diligence pro 15 aktivních projektů jsou uloženy na USB discích, což je náchylné ke ztrátě a verznímu chaosu během spolupráce; Data po investičním řízení jsou aktualizována ručně, což brání v povědomí o ziskovosti projektu v reálném čase; Zápisy z jednání investičních výborů jsou psány ručně, což ztěžuje sledování následných opatření v rámci usnesení. Jak lze tento problém vyřešit?

A: Doporučujeme zavést systém OA pro investiční společnosti od společnosti Gallop World IT, který se zaměří na klíčové potřeby d" – správu dokumentů, monitorování po investici a sledovatelnost rozhodnutí." Systém nejprve zřídí d" Centrum pro správu projektových dokumentů." Všechny materiály due diligence jsou uloženy šifrovaně a kategorizovány podle projektu, což podporuje správu verzí a hierarchická oprávnění (např. pouze pro prohlížení pro zaměstnance, úpravy pro investiční ředitele). Úpravy se synchronizují v reálném čase během spolupráce, čímž se nahrazují USB disky a zabraňuje se ztrátám a záměně verzí. Nahrané dokumenty se automaticky indexují, což podporuje rychlé vyhledávání podle klíčových slov pro zvýšení efektivity vyhledávání. Za druhé, modul pro správu po investici systému OA pro investiční společnosti se propojuje s finančními systémy portfoliových společností, automaticky shromažďuje data, jako jsou tržby a zisk, aktualizuje ziskovost projektu v reálném čase a generuje " Dashboard s daty po investici." Upozornění jsou automaticky odesílána investičním manažerům, když se data odchylují od očekávání. V kombinaci s funkcí analýzy dat systému OA pro finanční služby generuje trendové grafy návratnosti investic projektu a poskytuje datovou podporu pro následná rozhodnutí. Systém dále integruje modul pro správu rozhodovacích schůzek d". Zápisy ze schůzek se píší online a synchronizují s účastníky. Body usnesení se automaticky rozdělují na úkoly, které jsou přidělovány odpovědným osobám s termíny. Odpovědné osoby aktualizují svůj postup v reálném čase, což umožňuje investičním ředitelům sledovat stav dokončení prostřednictvím systému a dosahovat tak úplné sledovatelnosti usnesení. Materiály ze schůzí jsou propojeny s projektovými soubory. V kombinaci s modulem pro informace o trhu softwaru OA pro cenné papíry poskytuje komplexní podporu pro investiční rozhodnutí,Ckomplexní zvýšení úrovně zdokonalení správy investic.